信达国际认购2800万人民币的青岛蓝谷投资新发点心债
信达国际（111.HK，“公司”）8月26日披露，于2024年8月23日，公司经牵头经办人认购青岛蓝谷投资发展集团有限公司（“发行人”）发售之债券，有关指令已于2024年8月23日获确认，而认购总额为人民币28百万元之债券已分配予公司，代价为人民币28百万元，不包括交易成本。
信达国际融资作为该交易的牵头经办人之一。
发行人为于中国注册成立之有限责任公司，由青岛市即墨区国营资产营运服务中心实益控制及拥有。发行人集团主要从事城市基础建设产业，业务包括基础建设、基础建设维护、租赁、销售等业务。
债券的条款概要如下：
发行人：青岛蓝谷投资发展集团有限公司
本金总额：人民币366百万元
公司之认购总额：人民币28百万元
发行价：债券本金额之100%
形式及面值：债券将以记名形式发行，指定面值为人民币1,000,000元，倘超过该面值，则为人民币10,000元之倍数。
发行日期：2024年8月28日
到期日：2027年8月28日
利息：债券的尚未偿还本金额将自发行日期(包含在内)起按年利率6.8%计息，自2025年8月28日开始，于每年8月28日每年支付。
债券之地位：债券将构成发行人之直接、一般、无从属、无条件及无抵押责任
最终赎回：除非债券先前已获赎回或购买及注销，否则其将于到期日按本金金额赎回。
控制权变更事件赎回：Put at 101%
税务原因赎回：适用
额外发行：发行人可不时在未经债券持有人同意的情况下创设及发行在各方面与债券条款及条件相同的额外债券。
上市场所：澳门金交所
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