条款：南昌金开集团有限公司2.92年期美元债（九江银行SBLC）定价7.0%，规模1.86亿美元

发行人: 南昌金开集团有限公司（Nanchang Jinkai Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种: 美元 发行规模: 1.86亿美元 期限: 35个月（约2.92年） 发行收益率: 7.0% 发行价格: 100% 票面利率: 7.0%, S/A, 30/360 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 用于偿还发行人的离岸债务 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中泰国际、中信建投国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中泰国际、中信建投国际、中环国际证券、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、浙商国际金融控股有限公司 B&D: 中泰国际 定价日: 2024年5月30日 交割日: 2024年6月4日 到期日: 2027年5月4日 ISIN: XS2791952307 Common Code: 279195230 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 23:53 PM 香港时间 LEI: 3003007JTXX3GOSBHO16 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：民银资本在最后阶段加入承销团，农银国际、中国银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价7.2%区域，最终指导价7.0% (the number)。 注3：发行人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）；发行人的审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。