更新：富卫集团完成发行3.25亿美元、2033年到期票据，年利率7.784%

富卫集团有限公司（“发行人”）12月6日公告，Reg S、本金额3.25亿美元、年利率7.784%、2033年到期（10年期）、高级无抵押票据将于港交所挂牌上市，代码40052，12月7日起生效。 票据是在2023年11月30日定价，发行价为本金额的100%。 渣打银行担任交易商。 本次发行所得款项净额将用于发行人及/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于为2024年到期的3.25亿美元票据再融资，该票据最初于2014年9月24日发行、并于2023年8月25日由发行人继承。 条款概要如下： 发行人：富卫集团有限公司（FWD Group Holdings Limited） 预期发行评级：Baa2 / BBB（穆迪/惠誉） 格式：Reg S Category 2，根据50亿美元全球中期票据及资本证券计划提取 等级：票据构成发行人的直接、无条件、非次级、无抵押责任 发行规模：3.25亿美元 期限：10年 票面利率：7.784%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：100.00 定价日：2023年11月30日 交割日：2023年12月6日 到期日：2033年12月6日 募集资金用途：所得款项净额将用于发行人及/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于为2024年到期的3.25亿美元票据再融资（该票据最初于2014年9月24日发行、并于2023年8月25日由发行人继承） Make Whole Call：适用（Make Whole Redemption Margin 0.50%） 上市：港交所 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN Code：XS2730013104 Common Code：273001310 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。