条款：桂林经开投资控股3年期可持续发展自贸债（广西北部湾银行SBLC）定价4.80%，规模1亿人民币

发行人: 桂林经开投资控股有限责任公司（Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.） SBLC提供人: 广西北部湾银行股份有限公司（Guangxi Beibu Gulf Bank Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券 规模: 1亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.80% (S/A, Actual/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.80% 定价日: 2023年3月17日 交割日: 2023年3月24日 (T+5) 到期日: 2026年3月24日 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》补充发行人的营运资金及用于项目建设 可持续发展债券: 债券将根据《可持续融资框架》作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 100% 上市场所: 澳门金交所 细节: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；适用英国法（与CCDC签订的境外债券发行人服务协议受中国法律管辖） 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、华夏银行香港分行、中泰国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238047 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。