宝龙地产5NC3美元债，初始价5.7%区域

宝龙地产（1238.HK）今日（5月6日）发行Reg S、5年期NC3、最高2亿美元、高级无抵押债券，初始价5.7%区域。 美银证券（B＆D）、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 格式：Reg S only 发行人评级：B1 Positive / BB- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：B2 / B+ (穆迪/标普) 等级：高级无抵押 契约类型：Customary HY covenant package 规模：2亿美元（上限） 期限：5年期NC3 初始价：5.7％区域 交割日：2021年5月13日（T + 5） 所得款项用途：为若干1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券（B＆D）、中信银行（国际）、花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、UBS 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。