正荣地产增发9.15% 2022年美元债，初始价8.7%区域

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B Positive (惠誉)，“正荣地产”或“发行人”）今日增发原有美元债券Zhenro 9.15 03/08/2022 (XS1960071303)，初始价（IPG）8.7%区域（另加2019年3月8日 - 2019年8月的累计利息），预期增发规模约1亿美元，增发募集资金用于现有债务再融资。 渣打银行（B&D）、招银国际、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列（consolidated immediately）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年3月1日，是一笔Reg S、3年期NC2（2022年3月8日到期，当前剩余期限2.57年）、2亿美元本金额、有担保、固定利息9.15%、高级债券，发行价9.95% / 97.968；债券由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债项评级B2 (穆迪) / B- (标普)。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 SereS的数据显示，昨日（8月12日）收盘，增发标的收于101.471 / 8.48% YTM (中间价)。 2021年3月8日或之后任何时间，发行人可随时选择以赎回价（本金额的102.5%，另加应计利息）赎回全部或部分票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。