更新：泰兴市城市投资发展集团3年期点心债定价3.60%，规模6.45亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人: 泰兴市城市投资发展集团有限公司（Taixing City Investment Development Group Co., Ltd.，“泰兴城投”）
发行人评级: BBBg / BBB+（中诚信亚太/联合国际）
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Reg S (Category 1) only
币种: 人民币
发行规模: 6.45亿人民币
期限: 3年
票面利率: 3.60%, S/A, 30/360
发行价格: 100.00
发行收益率: 3.60%
控制权变动回售: Put at 101%
募集资金用途: 项目开发、补充营运资金
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
定价日: 2024年4月16日
交割日: 2024年4月23日 (T+5)
到期日: 2027年4月23日
独家全球协调人: 华泰国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上银国际、中金公司、中信证券、中信建投国际
B&D: 华泰国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN: HK0001007472
CMU Code: KWHKFB24039
TOE: 9:21PM 香港时间
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价3.60% (the number)，Launch Yield 3.60%，Launch Size 6.45亿人民币。
注2：承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、金诚同达（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。
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