【NEW DEAL】如东县金鑫交通工程建设投资拟发行3年期欧元高级无抵押有担保债券，初步价格指导为5.20%

发行人：如东县民泰城乡建设工程有限公司（简称“发行人”） 担保人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（简称“担保人”） 预期债项评级：未评级 债券类型：高级无抵押固定利率担保债券（“债券”） 发行形式：Regulation S（第一类），注册形式 币种及发行规模：欧元，规模待定 期限：3年 初步价格指导：5.20%区域 票息：半年付息，30/360计息 结算日：2025年7月9日（T+3） 控制权变更回售条款：回售价格为101% 募集资金用途：根据国家发改委备案文件，用于再融资现有的境外债务 条款细节：每张面额为10万欧元及其1千欧元的整数倍，适用英国法律，于澳门金融资产交易所（MOX）上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、申万宏源（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东吴证券（香港）、淞港国际证券、天晟证券、天风国际 簿记建档行：国泰君安国际 定价时间：最早今日定价