东阳市国有资产投资有限公司拟发15亿人民币等值境外债券，拟招标2家全球协调人，项目开启意见征求

9月21日消息，东阳市国有资产投资有限公司2023年境外债全球协调人遴选项目征求意见公告。 东阳市思存工程管理服务有限公司受东阳市国有资产投资有限公司委托，就东阳市国有资产投资有限公司2023年境外债全球协调人遴选项目（DYSC2023-074）向社会公开招标，现将采购文件征求意见稿公布如下，并公开征求意见。 征求意见范围包括：1、技术要求是否存在倾向性和歧视性；2、评分标准是否存在不公平因素；3、供应商资格条件是否具有明显的倾向性和歧视性；4、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。 各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2023年9月26日下午16:00时前将书面材料签字（盖章）后送至东阳市思存工程管理服务有限公司（东阳市总部中心C幢西区14楼1401），外地可发电子文档至以下信箱 823641683@qq.com。详见“浙江政府采购网”公告。 根据招标文件（征求意见稿），东阳市国有资产投资有限公司拟发行不超过15亿人民币等值外币币种的境外债，发行期限不超过3年。该项目拟公开招标选聘2家全球协调人，最高限价为发行债券额度的0.65%。 项目概况如下： 1、发行主体：东阳市国有资产投资有限公司 2、发行产品：境外债券 3、发行债券规模：不超过15亿人民币等值外币币种 4、发行期限：不超过3年 5、发行利率：本期债券的发行利率以同期（簿记建档日前60个工作日内）、同品种（币种、债券期限和担保方式）、同资质（债券信用级别）、同类型（境内地方财政实力、经济总量同等级的城投类国企）境外债券发行的利率为参照标准，争取较低发行利率。 6、最高限价：发行债券额度的0.65%（报价不在此范围内的投标作无效标处理）。 7、承销费要求：承销费分两部分，第一部份为发行前期工作，占总承销费的50%，第二部份为销售及其他工作，占总承销费的50%。第一部份承销费分配给项目中标人（第一名和第二名分配比例为7:3）；第二部份承销费按承销金额计算，具体承销费的分配方案根据公司和全球协调人协商确定，销售端承销费分成比例不超过总承销费的50%。 投标人应对所列的所有服务进行报价。投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用，包括但不限于相关评级费用、审计费用、律师费用、评估费用、提供所有承销服务所需的协调准备、申报材料编制、申报工作等费用、承销团成员支付的全部报酬、文稿资料费、利润、税费、其他不可预见费用等各项全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。投标单位所产生的各种税、费均自理。 该项目拟公开招标选聘2家全球协调人（投标人所得总分第一名、第二名的为中标人），其中，第一名为本项目牵头人、第二名为联合牵头人。合同承销费率按两家中标人报价的最低价定。 投标人需为香港合法注册，具有独立法人资格的证券经营机构并具备境外资本市场债券承销资质许可（香港证券及期货事务监察委员会颁发的《注册证明书<证券及期货条例>》（具备第1类、4类和6类牌照）。项目不接受联合体投标。 全球协调人应完成本次境外债发行的全部工作，主要包括但不限于以下内容： 1. 协助招标人获得主管部门及国家发改委的批复，协助招标人与地方外汇管理部门等监管机构的沟通工作。 2. 统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作（包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等）。 3. 负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 4. 协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 5. 作为招标人的评级顾问单位，协助招标人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及主体（跟踪）评级所需的相关文件材料及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。 6. 持续为招标人提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 东阳市国有资产投资有限公司是东阳市唯一一家从事城市基础设施建设的国有公司，主要负责市政基础设施投资、开发建设及经营管理。公司联合国际评级BBB/稳定；国内评级AA+/稳定，截至2022年末总资产832.54亿元、净资产391.70亿元。 东阳市为浙江省金华市辖的县级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。