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资讯 · 2021/5/6 09:35:58

5月6日境内信用债定价更新:山高集团、复星国际、西咸空港城建、济宁高新城投、青岛城投、长兴金控、武汉地铁、泰州海陵、萍乡城投、深投控、泰州华信、伊利股份、广州地铁、山东黄金集团、海通证券、溧水经开、首创置业

债券全称:山东高速集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一) 债券简称:21鲁高Y1 债券类型:一般公司债 发行人:山东高速集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:东方金诚 发行日期:2021-04-27 起息日期:2021-04-29 到期日期:2024-04-29 期限:3+N 计划发行规模(亿):12.5 实际发行规模(亿):25 募集资金用途:本次债券募集资金25亿元,用于偿还有息债务、补充流动资金等。 发行利率:3.78% 主承销商:东兴证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,国开证券股份有限公司 债券全称:山东高速集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二) 债券简称:21鲁高Y2 债券类型:一般公司债 发行人:山东高速集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:东方金诚 发行日期:1899-12-30 起息日期:2021-04-29 到期日期:2026-04-29 期限:5+N 计划发行规模(亿):12.5 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:本次债券募集资金25亿元,用于偿还有息债务、补充流动资金等。 发行利率:- 主承销商:东兴证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,国开证券股份有限公司 债券全称:上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一) 债券简称:21复星S3 债券类型:一般公司债 发行人:上海复星高科技(集团)有限公司 债项评级/主体评级:A-1/AAA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:2021-04-27 起息日期:2021-04-29 到期日期:2022-04-29 期限:365天 计划发行规模(亿):10 实际发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。 发行利率:5.80% 主承销商:中信证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 债券全称:上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二) 债券简称:21复星04 债券类型:一般公司债 发行人:上海复星高科技(集团)有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:1899-12-30 起息日期:2021-04-29 到期日期:2023-04-29 期限:2 计划发行规模(亿):10 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及其合并范围内子公司的有息债务本息。 发行利率:- 主承销商:中信证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 债券全称:陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(“一带一路”)(第一期) 债券简称:21空港01 债券类型:私募公司债 发行人:陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 债券评级机构:东方金诚 发行日期:2021-04-27 起息日期:2021-04-29 到期日期:2024-04-29 期限:3 计划发行规模(亿):7 实际发行规模(亿):7 募集资金用途:本次债券募集资金7亿元,扣除承销费用后,其中5亿元将用于西咸空港综合保税区建设项目建设运营,剩余约2亿元用于偿还公司一般有息债务。 发行利率:6.50% 主承销商:华龙证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司 债券全称:济宁高新城建投资有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期) 债券简称:21济高02 债券类型:私募公司债 发行人:济宁高新城建投资有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 债券评级机构:- 发行日期:2021-04-28 起息日期:2021-04-29 到期日期:2025-04-29 期限:4 (2+2) 计划发行规模(亿):5 实际发行规模(亿):6 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,扣除发行费用后,拟用于纳入山东省级棚改计划的项目建设等。 发行利率:5.25% 主承销商:中邮证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,民生证券股份有限公司 债券全称:济宁高新城建投资有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)(品种二) 债券简称:21济高03 债券类型:私募公司债 发行人:济宁高新城建投资有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 债券评级机构:- 发行日期:1899-12-30 起息日期:2021-04-29 到期日期:2026-04-29 期限:5 (3+2) 计划发行规模(亿):5 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,扣除发行费用后,拟用于纳入山东省级棚改计划的项目建设等。 发行利率:- 主承销商:中邮证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,民生证券股份有限公司 债券全称:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年度第一期短期融资券 债券简称:21青岛城投CP001 债券类型:短期融资券 发行人:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 债项评级/主体评级:A-1/AAA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:2021-04-28 起息日期:2021-04-30 到期日期:2022-04-30 期限:365天 计划发行规模(亿):10 实际发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还有息债务。 发行利率:3.10% 主承销商:中国民生银行股份有限公司,交通银行股份有限公司 债券全称:2021年浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司公司债券 债券简称:21环太湖债 债券类型:企业债 发行人:浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AA 债券评级机构:中证鹏元 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-05-07 到期日期:2028-05-07 期限:6.1038 计划发行规模(亿):8 实际发行规模(亿):8 募集资金用途:本次债券募集资金8亿元,用于认购长兴图影国信股权投资合伙企业(有限合伙)份额。 发行利率:4.84% 主承销商:安信证券股份有限公司 债券全称:2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 债券简称:21武汉地铁绿色债02 债券类型:企业债 发行人:武汉地铁集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-05-06 到期日期:2031-05-06 期限:10 计划发行规模(亿):10 实际发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于武汉市轨道交通11号线三期武昌段首开段项目、武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站——左岭)工程项目、武汉市轨道交通6号线二期工程项目和补充营运资金。 发行利率:4.10% 主承销商:中国银河证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 债券全称:2021年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券(品种一) 债券简称:21海陵G1 债券类型:企业债 发行人:泰州海陵城市发展集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AA+ 债券评级机构:大公国际 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-05-07 到期日期:2028-05-07 期限:5.0033 计划发行规模(亿):6 实际发行规模(亿):6 募集资金用途:本次债券募集资金6亿元,用于智堡学校南侧安置区项目3.8亿元,2.2亿元用于补充流动资金。 发行利率:4.93% 主承销商:兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 债券全称:2021年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券(品种二) 债券简称:21海陵G2 债券类型:企业债 发行人:泰州海陵城市发展集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AA+ 债券评级机构:大公国际 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-05-07 到期日期:2028-05-07 期限:5.0033 计划发行规模(亿):6.5 实际发行规模(亿):6.5 募集资金用途:本次债券募集资金6.5亿元,用于森园路北侧地块安置区项目4.9亿元,1.6亿元用于补充流动资金。 发行利率:6.50% 主承销商:兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 债券全称:2021年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 债券简称:21萍城投 债券类型:企业债 发行人:萍乡市城市建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-05-06 到期日期:2028-05-06 期限:5.0033 计划发行规模(亿):5 实际发行规模(亿):5 募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,其中4.29亿元用于萍乡市城市综合停车场建设项目投资,0.71亿元拟用于补充流动资金。 发行利率:6.50% 主承销商:万和证券股份有限公司 债券全称:深圳市投资控股有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 债券简称:21深投01 债券类型:一般公司债 发行人:深圳市投资控股有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-05-07 到期日期:2024-05-07 期限:3 计划发行规模(亿):15 实际发行规模(亿):15 募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,用于偿还有息债务(包括偿还投资者进行回售的债券)和补充流动资金。 发行利率:3.45% 主承销商:万和证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 债券全称:泰州华信药业投资有限公司2021年度第一期短期融资券 债券简称:21泰华信CP001 债券类型:短期融资券 发行人:泰州华信药业投资有限公司 债项评级/主体评级:A-1/AA+ 债券评级机构:上海新世纪 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-04-30 到期日期:2022-04-30 期限:365天 计划发行规模(亿):3 实际发行规模(亿):3 募集资金用途:本次债券募集资金3亿元,用于还本付息。 发行利率:6.10% 主承销商:交通银行股份有限公司,国家开发银行 债券全称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十一期超短期融资券(乡村振兴) 债券简称:21伊利实业SCP021(乡村振兴) 债券类型:超短期融资券 发行人:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-04-30 到期日期:2021-06-24 期限:55天 计划发行规模(亿):15 实际发行规模(亿):15 募集资金用途:本次债券募集资金15亿元,全部用于补充营运资金。其中4.5亿元用于伊利集团西北、内蒙古、华东等地子公司向牧场支付原料奶款。本期债券募集资金用于乡村振兴用途达到30%。 发行利率:2.45% 主承销商:渤海银行股份有限公司 债券全称:广州地铁集团有限公司2021年度第四期超短期融资券 债券简称:21广州地铁SCP004 债券类型:超短期融资券 发行人:广州地铁集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-04-30 到期日期:2021-10-27 期限:180天 计划发行规模(亿):13.5 实际发行规模(亿):13.5 募集资金用途:本次债券募集资金13.5亿元,用于偿还到期金融机构借款。 发行利率:2.50% 主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,广州农村商业银行股份有限公司 债券全称:山东黄金集团有限公司2021年度第五期超短期融资券 债券简称:21鲁黄金SCP005 债券类型:超短期融资券 发行人:山东黄金集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:1899-12-30 起息日期:2021-04-30 到期日期:2022-01-25 期限:270天 计划发行规模(亿):5 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于偿还集团本部及子公司有息负债(含黄金租赁)。 发行利率:- 主承销商:平安银行股份有限公司 债券全称:海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年度第八期超短期融资券 债券简称:21海通恒信SCP008 债券类型:超短期融资券 发行人:海通恒信国际融资租赁股份有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 债券评级机构:- 发行日期:2021-04-29 起息日期:2021-04-30 到期日期:2022-01-21 期限:266天 计划发行规模(亿):10 实际发行规模(亿):10 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还银行借款。 发行利率:3.35% 主承销商:宁波银行股份有限公司,海通证券股份有限公司 债券全称:南京溧水经济技术开发集团有限公司非公开发行2021年绿色公司债券 债券简称:G21溧开1 债券类型:私募公司债 发行人:南京溧水经济技术开发集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 债券评级机构:- 发行日期:1899-12-30 起息日期:2021-05-07 到期日期:2024-05-07 期限:3 计划发行规模(亿):10 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于绿色项目或偿还前期因该项目建设产生的贷款、置换自有资金投入及补充营运资金。 发行利率:- 主承销商:东亚前海证券有限责任公司,中信证券股份有限公司 债券全称:首创置业股份有限公司2021年度第一期中期票据(品种一) 债券简称:21首创置业MTN001A 债券类型:中期票据 发行人:首创置业股份有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:1899-12-30 起息日期:2021-04-30 到期日期:2026-04-30 期限:5 (3+2) 计划发行规模(亿):9.25 实际发行规模(亿):0 募集资金用途:本次债券募集资金18亿元,用于偿还有息负债。 发行利率:- 主承销商:招商证券股份有限公司,杭州银行股份有限公司 债券全称:首创置业股份有限公司2021年度第一期中期票据 债券简称:21首创置业MTN001 债券类型:中期票据 发行人:首创置业股份有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 债券评级机构:中诚信国际 发行日期:2021-04-30 起息日期:2021-04-30 到期日期:2026-04-30 期限:5 计划发行规模(亿):9.25 实际发行规模(亿):18.5 募集资金用途:本次债券募集资金18亿元,用于偿还有息负债。 发行利率:4.19% 主承销商:招商证券股份有限公司,杭州银行股份有限公司 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。