12月26日境内信用债定价更新:贵安电子、任城融鑫发展、湖北联投集团、海淀国资、甘肃公投、海尔金控、电建地产、天山置业、汇川城投、湖南高速、厦门象屿、江西铜业
债券全称:贵州贵安电子信息产业投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19贵电01
债券类型:私募债
发行人:贵州贵安电子信息产业投资有限公司
债项评级/主体评级:AA/AA
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-12-18
起息日期:2019-12-18
到期日期:2024-12-18
期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):30
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:不超过15.74亿偿还有息债务,剩余补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:7.50%
主承销商:东方花旗证券
债券全称:山东任城融鑫发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:19任城01
债券类型:私募债
发行人:山东任城融鑫发展有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:-
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-24
到期日期:2024-12-24
期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):3.33
实际发行规模(亿):全部回拨
募集资金用途:用于项目建设
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率:
主承销商:渤海证券
债券全称:山东任城融鑫发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:19任城02
债券类型:私募债
发行人:山东任城融鑫发展有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:-
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-24
到期日期:2022-12-24
期限:3 (2+1),第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):3.33
实际发行规模(亿):全部回拨
募集资金用途:用于项目建设
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率:
主承销商:渤海证券
债券全称:山东任城融鑫发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种三)
债券简称:19任城03
债券类型:私募债
发行人:山东任城融鑫发展有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:-
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-24
到期日期:2022-12-24
期限:3 (1+1+1),第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):3.33
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:用于项目建设
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率:7.20%
主承销商:渤海证券
债券全称:湖北省联合发展投资集团有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称:19鄂联投MTN004
债券类型:中期票据
发行人:湖北省联合发展投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-25
到期日期:2022-12-25
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还金融机构借款和债务融资工具本息
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率:5.36%
主承销商:平安银行
债券全称:北京市海淀区国有资金经营管理中心2019年度第三期中期票据
债券简称:19海淀国资MTN003
债券类型:中期票据
发行人:北京市海淀区国有资金经营管理中心
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-25
到期日期:2022-12-25
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):60
实际发行规模(亿):60
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率:4.33%
主承销商:南京银行,北京银行
债券全称:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2019年度第三期中期票据
债券简称:19甘公投MTN003
债券类型:中期票据
发行人:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:大公国际
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-25
到期日期:2022-12-25
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):5+5
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还“15甘公投PPN001”和""12甘公投MTN3“的本息
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率:4.58%
主承销商:兴业银行,浙商银行
债券全称:海尔集团(青岛)金融控股有限公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称:19海尔金控SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:海尔集团(青岛)金融控股有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:-
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-25
到期日期:2020-09-20
期限:270天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还到期债务融资工具
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:3.36%
主承销商:交通银行,国开行
债券全称:中国电建地产集团有限公司2019年度第三期超短期融资券
债券简称:19电建地产SCP003
债券类型:超短期融资券
发行人:中国电建地产集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:-
发行日:2019-12-23
起息日期:2019-12-25
到期日期:2020-09-20
期限:270天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率:3.38%
主承销商:光大证券,恒丰银行
债券全称:南通天山置业有限公司2019年非公开发行公司债券
债券简称:19天山01
债券类型:私募债
发行人:南通天山置业有限公司
债项评级/主体评级:AA/AA
评级机构:东方金诚
发行日:2019-12-24
起息日期:2019-12-26
到期日期:2022-12-26
期限:3 (2+1),第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:5亿偿还有息债务,5亿补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为0%-6.2%
发行利率:6.00%
主承销商:南京证券
债券全称:遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:19汇川01
债券类型:私募债
发行人:遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA
评级机构:联合评级
发行日:2019-12-24
起息日期:2019-12-26
到期日期:2024-12-26
期限:5 (2+2+1),第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):4
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:偿还到期公司债券
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:
主承销商:中泰证券
债券全称:遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:19汇川02
债券类型:私募债
发行人:遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA
评级机构:联合评级
发行日:2019-12-24
起息日期:2019-12-26
到期日期:2024-12-26
期限:5 (3+2),第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):4
实际发行规模(亿):4
募集资金用途:偿还到期公司债券
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:8.20%
主承销商:中泰证券
债券全称:湖南省高速公路集团有限公司2019年度第七期中期票据
债券简称:19湘高速MTN007
债券类型:中期票据
发行人:湖南省高速公路集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:联合资信
发行日:2019-12-24
起息日期:2019-12-26
到期日期:2022-12-26
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):17
实际发行规模(亿):17
募集资金用途:偿还现有债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:4.17%
主承销商:浦发银行,国开行
债券全称:厦门象屿股份有限公司2019年度第十二期超短期融资券
债券简称:19象屿SCP012
债券类型:超短期融资券
发行人:厦门象屿股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:-
发行日:2019-12-24
起息日期:2019-12-25
到期日期:2020-03-24
期限:90天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:偿还债务融资工具
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.5%-2.7%
发行利率:2.70%
主承销商:平安银行,交通银行
债券全称:江西铜业集团有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称:19江铜MTN004
债券类型:中期票据
发行人:江西铜业集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-12-25
起息日期:2019-12-26
到期日期:2022-12-26
期限:3+N(3),第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,依次类推,该300个基点不累进叠加,后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:偿还发行人及下属子公司有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:4.03%
主承销商:光大银行,建设银行
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