黄石市益民投资寻求发行最高3亿美元(或等值欧元)境外债券
11月13日消息,黄石市益民投资有限公司(简称“益民公司”)开始就“2021年发行境外债券项目主承销商”公开招标。
该项目的发行规模不超过3亿美元(或等值欧元),具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定。
项目的最高限价为:总综合成本不超过7.5%(包括但不限于评级费用、法律意见书费用、承销费用、审计费用、资产评估费用、申报手续费用、项目可研费用、债券利息等费用)。
中标人需全面负责招标人本次境外债券发行工作,包括但不限于本次境外债券发行评级顾问、全球协调人、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行以及其他发债相关的各项工作。
招标文件获取时间为2020年11月13日 - 11月18日(通过“黄石公共资源电子交易平台-黄石市其他项目交易系统”下载),响应文件递交截止时间为2020年12月4日(采取电子邮件方式)。
益民公司的直接母公司是黄石磁湖高新科技发展公司(“磁湖高新”),持股比例为100%(下图)。
资料来源:联合资信、新世纪评级
磁湖高新是黄石经济技术开发区重点构建的建设和投融资主体,核心业务涵盖黄石经开区范围内的基础设施建设、土地整理以及授权范围内的国有资产经营。
作为磁湖高新的核心子公司,益民公司主要负责经开区棚改项目建设(安置房建设)。
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