佳兆业增发10.875% 2023年美元债，初始价12.250%区域

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉)，“佳兆业”或“发行人”）今日增发原有美元债券Kaisa 10.875 07/23/2023 (ISIN: XS2030334192)，增发初始价12.250%区域，预期增发规模为“最高1.5亿美元”，增发募集资金用于现有债务再融资。 中银国际（B&D）、瑞士信贷、德意志银行、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，11月13日 (T+5) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年7月16日，是一笔Reg S、4年期NC2（2023年7月23日到期，当前剩余期限3.72年）、本金额3亿美元、固定利率10.875%、高级债券，发行价11% / 99.604；债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干现有非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B2 (穆迪) / B (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含发行人赎回选择权：2021年7月23日及其后任意一日，赎回价为本金额的104%；2022年7月23日及其后任意一日，赎回价为本金额的102%。 佳兆业昨日（11月4日）早间刚刚定价一笔3亿美元、票息11.95%、4年期NC2、高级债券，最终指导价（FPG）11.95% (the number)，发行价11.95% / 本金额的100%；这笔交易的FPG于昨日早间宣布，当日中午即完成定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。