中油燃气拟发Reg S美元债券，汇丰、摩根士丹利获委任

中油燃气集团有限公司（603.HK，“中油燃气”或“公司”）6月21日公布，公司拟进行Reg S、美元计价、优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开连串推介会。 票据之定价 (包括本金总额、发售价及利率) 将根据建议发行票据之联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人汇丰银行及摩根士丹利进行之累计投标结果厘定。 票据将由中油燃气发行、附属公司担保人提供担保。预期票据将获穆迪投资者服务公司评为“Ba2”级及获标准普尔评级集团评为“BB”级。 公司拟将建议发行票据所得款项用于偿还若干现有债务 (包括二零一七年票据) 及一般公司用途。 公司已获新交所原则性批准票据于新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。