招银租赁两笔合计9亿美元债券获36亿美元认购

招银租赁9月9日（上周四）定价两笔Reg S、合计9亿美元本金额、高级无抵押、“碳中和”主题、绿色债券，其中： 3年期、6亿美元债券 CMBLeasing 1.25 09/16/2024，初始价T3 + 130bps区域，最终指导价T3 + 88bps (the #)，T3 + 88bps / 99.815 / 1.313%； 5年期、3亿美元债券 CMBLeasing 1.75 09/16/2026，初始价T5 + 150bps区域，最终指导价T5 + 105bps (the #)，T5 + 105bps / 99.572 / 1.840%。 周四下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单合计超54亿美元（含22.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量合计超36亿美元（含24.9亿美元承销商订单），具体如下： 3年期 - 最终订单超23亿美元 (含16亿美元承销商订单，来自52个账户)，投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 3%、加拿大2%，投资者类型分布为：银行68%、基金/保险公司30%、私人银行/其他2%； 5年期 - 最终订单超13亿美元 (含8.9亿美元承销商订单，来自32个账户)，投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行57%、基金/保险公司40%、私人银行/其他3%。 与美元债券的定价同期，招银租赁9月9日还定价一笔Reg S、3年期、1亿欧元、 高级无抵押、“碳中和”主题、绿色债券 CMBLeasing 0.5 09/16/2024，初始价MS + 125bps区域，发行价MS + 100bps / 99.760 / 0.581%。 欧元债券的最终发行规模不及预期（预期规模为2亿欧元）。 法国巴黎银行（B&D）、汇丰、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、招银国际、招商永隆银行、渣打银行担任美元债及欧元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、花旗、中国信托银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 法国巴黎银行、汇丰担任联席可持续发展结构顾问。 Sustainalytics、香港品质保证局提供第二方意见。 美元债条款概要如下： 发行人: 招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited） 维好、流动性支持及资产购买契据提供人: 招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银租赁”） 格式: Regulation S Only，根据招银租赁的200亿美元中期票据计划提取 发行类型: 高级无抵押、固定利息、“碳中和”主题、绿色债券 维好提供人评级: A3 Stable / BBB+ Positive (穆迪/标普) 预期发行评级: BBB+ (标普) 币种: 美元 规模: 6亿美元 | 3亿美元 期限: 3年 | 5年 票面利率 (SA,30/360): 1.250% | 1.750% 发行利差: T3+88bps | T5+105bps 发行价格/收益率: 99.815 / 1.313% | 99.572 / 1.840% 基准美国国债: T 0 ⅜ 09/15/24 | T 0 ¾ 08/31/26 基准美国国债价格/收益率: 99-26+ / 0.433% | 99-256 / 0.790% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 08/31/23 | T 0 ¾ 08/31/26 对冲美国国债价格/收益率: 99-263 / 0.214% | 99-256 / 0.790% 对冲比率: 149% | 98% 交割日: 2021年9月16日 到期日: 2024年9月16日 | 2026年9月16日 募集资金用途: 为“清洁交通”、“可再生能源”和“污染防控”类别下的合资格绿色项目提供融资及/或再融资，详见招银租赁的《可持续融资框架》（2021年8月） 第二方意见提供人: Sustainalytics、香港品质保证局 (“HKQAA”) 上市: 港交所 发行人赎回选择权: 1-month Par call 条款: US$200k/US$1k, 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 法国巴黎银行、汇丰、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、招银国际、招商永隆银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、花旗、中国信托银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko 联席可持续发展结构顾问: 法国巴黎银行、汇丰 B&D: 法国巴黎银行 ISIN: XS2373796320 | XS2373796593 TOE: 12:55 PM NYT 欧元债条款概要如下： 发行人: 招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited） 维好、流动性支持及资产购买契据提供人: 招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银租赁”） 格式: Regulation S Only，根据招银租赁的200亿美元中期票据计划提取 发行类型: 高级无抵押、固定利息、“碳中和”主题、绿色债券 维好提供人评级: A3 Stable / BBB+ Positive (穆迪/标普) 预期发行评级: BBB+ (标普) 币种: 欧元 规模: 1亿欧元 期限: 3年 到期日: 2024年9月16日 发行价/发行收益率/发行利差: 99.760 / 0.581% / MS+100 基准: OBL 0 10/24 #180 +132.3 (@102.337) 票面利率: 0.500%, 固定利息, 每年付息一次, 日计数Act/Act (ICMA) 交割日: 2021年9月16日 募集资金用途: 为“清洁交通”、“可再生能源”和“污染防控”类别下的合资格绿色项目提供融资及/或再融资，详见招银租赁的《可持续融资框架》（2021年8月） 第二方意见提供人: Sustainalytics、香港品质保证局 (“HKQAA”) 上市: 港交所 & 卢森堡证交所 发行人赎回选择权: 1-month Par call 条款: EUR100k/EUR1k, 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 法国巴黎银行、汇丰、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、招银国际、招商永隆银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、花旗、中国信托银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko 联席可持续发展结构顾问: 法国巴黎银行、汇丰 B&D: 法国巴黎银行 ISIN: XS2373796676 TOE: 17.01 UKT FTT: 9月10日08.30 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。