招商银行香港分行将发美元高级债券，花旗、招银国际、摩根大通为联席全球协调人

招商银行股份有限公司香港分行（China Merchants Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable，“发行人”）已委任花旗、招银国际、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记人，以及，委任中国银行、美银美林、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席牵头经办人及联席簿记人，以及，委任华侨银行、永隆银行、澳新银行、中国民生银行香港分行、凯基银行（KGI Bank）为联席簿记人，于9月17日，在香港安排召开固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后于中期票据计划（MTN Programme）下发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。 拟发行债券预期评级A3（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。