【PRICED】义乌国有资本运营成功发行4.5亿美元3年期债券，发行收益率为4.15%

发行人： Chouzhou International Investment Limited 担保人： 义乌市国有资本运营有限公司 担保人评级： Baa2（稳定展望，穆迪）/BBB（稳定展望，惠誉）/Ag（稳定展望，中诚信亚太） 预期债项评级： BBB（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 4.5亿美元 期限： 3年期 票息： 4.15%（固定利率，S/A, 30/360） 发行收益率： 4.15% 发行价格： 100.00 资金用途： 根据国家发改委备案证明为集团一年内到期中长期境外债务再融资 初始价格指导： 4.75%区域 发行条款： 面额美元20万元/1千元；香港联交所上市；英国法管辖 结算日： 2025年9月24日 到期日： 2028年9月24日 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行 ISIN： XS3135101825 TOE： 23:35（香港时间）