条款：青岛胶州湾发展集团3年期美元债定价7.0%，规模2.4亿美元

发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB+ Stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 美元 发行规模: 2.4亿美元 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 7.0% 票面利率: 7.0%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 再融资发行人的现有中长期离岸债务 定价日: 2024年12月19日 交割日: 2024年12月27日 (T+4) 到期日: 2027年12月27日 控制权变动回售: Put at 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中信银行 (国际)、浙商银行香港分行、东兴证券 (香港)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、信银投资、复星国际证券、广发证券、国联证券国际、海通国际、工银国际、东方证券 (香港)、国证国际证券、浦银国际、中泰国际 B&D: 中信银行 (国际) 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN code: XS2966264652 Common code: 296626465 TOE: 16:33 UKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价7.2%区域，最终指导价7.0% (the number)，Launch Yield 7.0%，Launch Size 2.4亿美元。 注2：广发证券在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、山东众成清泰（青岛）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。