【NEW DEAL】开封发展投资集团（河南中豫信用增进担保）拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始价格指导5.7%区域

发行人： 开封发展投资集团有限公司 担保人： 河南中豫信用增进有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押担保可持续发展债券 发行规模： 待定（人民币） 期限： 3年期 初始价格指导： 5.7%区域 资金用途： 根据《可持续金融框架》及国家发改委备案证明用于项目建设和补充营运资金 可持续债券认证： 依据募集说明书中规定的《可持续金融框架》发行 第二方意见提供方： 中诚信绿金国际 控制权变更条款： 101%回售权 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司及卢森堡交易所 结算日： 2025年9月5日（T+5） 到期日： 2028年9月5日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：东方证券（香港）、天风国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、东吴证券（香港）、海通国际、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、Yuan Tong Global Securities、工银国际、兴证国际、Centaur Securities、民银资本、华泰国际、国元证券（香港）、中信建投国际、国都证券（香港）、Shanggu Asset Management (Asia) Limited、信银投资、中信证券 独家可持续结构顾问： 东方证券（香港） B&D： 浦发银行香港分行 清算系统： Euroclear/Clearstream ISIN： XS3170818044 COMMON CODE： 317081804 定价时间： 最早今日定价