广州地铁拟发维好美元债，电话会议9月9日召开

广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，惠誉：A+ Stable，“广州地铁”或“维好提供人”）计划发行Reg S、高级无抵押、固定利息、基准规模、美元计价债券，今日（9月9日）早间召开全球固定收益投资者电话会议。 债券预计将分为5年和10年期。 公司已委任广发证券、交通银行、国泰君安国际、招银国际、兴业银行香港分行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、星展银行、海通国际、中国工商银行（澳门）、华侨银行、东亚银行、越秀证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是广州地铁投融资 (维京) 有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited），广州地铁投融资 (香港) 有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited）提供无条件及不可撤销担保，广州地铁提供维好及EIPU。发行人和担保人皆是广州地铁的全资附属公司。 拟发行债券的预期评级是A+ (惠誉)。 本次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。