条款：潍坊城投集团2.5年期点心债定价6.50%，规模9.23亿人民币

发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，“潍坊城投集团”） 发行人评级: BB+ (惠誉) / A- (联合国际) / Ag- (中诚信亚太) 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：9.23亿人民币 期限：2.5年 票面利率：6.50%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：6.50% 定价日：2024年9月12日 交割日：2024年9月20日 到期日：2027年3月20日 募集资金用途：偿还发行人及其附属公司的离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：香港联交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中泰国际、中信证券、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：高山证券、东兴证券（香港）、联合证券有限公司、香港万峰证券有限公司、路华证券、山证国际、中合国际证券有限公司（Sino Partner International Securities Limited）、金裕富证券、华安证券（香港）、圆通环球证券 B&D：兴业银行香港分行 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001058673 TOE：2024年9月12日22:00PM（香港时间） 注：初始价6.5%区域，最终指导价6.5%，Launch Yield 6.5%，Launch Size 9.23亿人民币。 注2：金裕富证券、华安证券（香港）、圆通环球证券在最后阶段加入承销团，富国证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。