5月20日中资离岸债券一级市场日报：信达香港5年期美元债簿记定价；广安投资集团、宿州市银通资产经营、泰兴市中兴国有资产经营投资集团等境外债项目招标

【簿记定价】 信达香港5年期美元债，初始价T5+175bps区域，最终指导价T5+130bps (THE #)，Launch Spread T5+130bps，Launch Size 8亿美元；峰值订单（at FPG）超63亿美元（含20.2亿美元承销商订单 + 2.84亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 宜都市国有资产投资运营控股集团增发3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保），最终指导价6.3%。 【前一交易日完成定价】 舟山普陀城投开发建设有限公司3年期点心债定价6.98%，规模2.35亿人民币。 缙云县国有资产投资经营集团3年期点心债定价5.40%，规模5.1亿人民币。 【宣布委任】 更新：山东高速集团拟发美元永续证券，电话会5月20日起召开，最早5月23日定价。 【境外债招投标】 广安投资集团有限公司2024年境外债项目（规模不超过2亿美元等值），招标全球协调人。 宿州市银通资产经营投资有限责任公司境外债项目，选聘申报阶段法律顾问。 泰兴市中兴国有资产经营投资集团有限公司2025年境外债券续发项目，招标承销商。 中国长电国际（香港）有限公司招标2家境外主体评级机构。 湖州莫干山国有资本控股集团2024年境外债券项目（规模不超过2.1亿美元），中金公司/华泰国际/兴证国际联合体为主承销商中标候选人。 肥西县乡村振兴投资集团有限公司2024年度境外债项目（规模不超过5亿人民币等值），复星国际证券中标主承销商。 萍乡市投资发展集团2024年境外美元债项目（规模不低于2.44亿美元），中信银行(国际)/中国银河国际联合体中标全球协调人。 中国进出口银行穆迪信用评级单一来源采购公示。 【其他潜在发行/新发行】 信达香港50亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。