新城发展2年期美元债，初始价7.875%区域

新城发展控股有限公司（Future Land Development Holdings Limited，1030.HK，Ba2 Stable (穆迪) / BB Stable (标普) / BB Stable (惠誉)，简称“新城发展”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）7.875%区域。 债券拟由新城发展直接发行，附属公司担保人（新城发展的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押。债券预期评级BB (惠誉)，募集资金用于偿还若干现有债务及用作一般公司用途。 UBS（B&D）、美银美林担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，新城晋峰证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月22日（T+5）交割；发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。