中国光大银行香港分行3年期美元债，初始价T3+90区域

中国光大银行香港分行今天（6月8日）发行一笔Reg S、3年期、固定利率、基准规模、美元计价、高级债券，初始价T3 + 90bps区域。 中国光大银行香港分行、花旗、交通银行（含交通银行/交银国际）、民银资本、法国外贸银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行（含中国银行/中银香港）、中国农业银行（含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行）、中国工商银行（含工银新加坡/工银澳门/工银国际/工银亚洲）、中国建设银行（含建银亚洲/建银新加坡/建银国际）、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、中信建投国际、中信银行（国际）、东亚银行、南洋商业银行、光证国际、兴证国际、上银国际、招商永隆银行、中信里昂证券、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，新交易宣布前，农业银行/中国银行2024年到期美元债 bid 在 T3 + 46 ~ 47bps，同期，兴业银行2024s bid 在 T3 + 56bps。 条款概要如下： 发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级：Baa2 Stable / BBB+ Stable / BBB Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：BBB+ / BBB（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押债券，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S Only 预期发行规模：美元基准规模 期限及类型：3年期 固定利息 初始价：CT3 + 90bps区域 交割日：2021年6月15日 到期日：2024年6月15日 所得款项用途：一般融资用途 适用法律：英国法 上市：香港联交所 最小面值/增量：USD 200k / 1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、花旗、交通银行（含交通银行/交银国际）、民银资本、法国外贸银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（含中国银行/中银香港）、中国农业银行（含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行）、中国工商银行（含工银新加坡/工银澳门/工银国际/工银亚洲）、中国建设银行（含建银亚洲/建银新加坡/建银国际）、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、中信建投国际、中信银行（国际）、东亚银行、南洋商业银行、光证国际、兴证国际、上银国际、招商永隆银行、中信里昂证券、浦银国际 B&D：花旗 TIMING：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。