民生银行香港分行3年期固息美元债，初始价T3+140区域；5年期浮息美元债，初始价3mL+130区域

中国民生银行香港分行（China Minsheng Banking Corp. Ltd., Hong Kong Branch，标普：BBB- Stable）今日发行两种期限的RegS、美元基准规模、高级无抵押、固息/浮息债券，其中： 3年期固息美元债，初始价T3 + 140bps区域； 5年期浮息美元债，初始价3mL + 130bps区域。 债券拟由中国民生银行香港分行发行，并作为民生银行50亿美元中期票据计划（标普：BBB-）的一部分。 债券的预期评级是BBB-（标普）。发行后，在港交所上市，适用英国法律。募集资金用作营运资金及一般公司用途。 中国民生银行香港分行、巴克莱（B&D）、中国银行、交通银行、中信银行（国际）、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，农银国际、尚乘、建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、集友银行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、Natixis、东方证券（香港）、永隆银行、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2017年11月9日，中国民生银行香港分行定价RegS、高级无抵押、3年期、固息/浮息美元债券，其中：3年期、2.5亿美元、固息债券CMBC 2.875 11/15/20，发行价T3 + 115bps；3年期、4.5亿美元、浮息债券CMBC FRN 11/15/20，发行价3mL + 92bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。