条款：开封市文化旅游投资集团2年期点心债定价8.50%，规模5.9亿人民币

发行人：开封市文化旅游投资集团有限公司（Kaifeng Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.“开封文投”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：5.9亿人民币 期限：2年 票面利率：8.50%，半年付息一次 发行收益率：8.50% 发行价：100.0% 定价日：2024年1月31日 交割日：2024年2月5日 到期日：2026年2月5日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 募集资金用途：项目建设（960非遗文化创意园项目及周边城墙展示利用项目）、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 配售代理：金奥证券、中国银河国际、天风国际、国泰君安国际、农银国际、保利证券（Bowlea Securities）、中信银行 (国际)、中诚国际证券、东兴证券 (香港)、富中证券有限公司（Fortune Origin Securities Limited）、海通国际、东方汇财证券有限公司（Orient Securities Limited）、申万宏源香港、同一证券有限公司（Tung Yat Securities Limited）、中泰国际 B&D：中国银河国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2753797278 Common Code：275379727 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价8.5%。 注2：发行人法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙) (英国法)，配售代理法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、金诚同达（深圳）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。