条款：淄博市淄川区财金控股有限公司3年期美元绿色债券（齐商银行SBLC）定价6.5%，规模4200万美元

发行人: Luheng International Co., Ltd. 担保人: 淄博市淄川区财金控股有限公司（Zibo Zichuan Finance Holding Co., Ltd.） SBLC提供人: 齐商银行股份有限公司（Qi Shang Bank Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保、绿色债券 币种 & 规模: 4200万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.5% 发行价格: 100% 票面利率: 6.5% S/A 30/360 募集资金用途: 再融资集团的现有中长期离岸债务，符合集团的《绿色融资框架》 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为US$200k/US$1k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年12月31日 交割日: 2025年1月3日 (T+2) 到期日: 2028年1月3日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、仁和资本有限公司、溢胜证券亚洲有限公司、中合国际证券、瑞升国际证券有限公司、Danehill Capital 独家绿色结构顾问: 鑫元证券 TOE: 2024年12月31日 4:19 PM UKT ISIN/COMMON CODE: XS2969905400 / 296990540 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价6.5% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 6.5%，LAUNCHED SIZE 4200万美元。 注2：发行人法律顾问是Ogier（BVI法），承销商法律顾问是周俊轩律师事务所（与通商律师事务所联营）（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（香港法） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。