中国农业银行伦敦分行3年期美元债定价T3+51，规模3亿美元，订单超15亿美元

中国农业银行伦敦分行周二（5月11日）定价Reg S、3年期、固定利息、3亿美元、高级无抵押债券 ABC 0.8 05/18/2024，初始价T3 + 90bps区域，最终指导价T3 + 51bps (#)，发行价T3 + 51bps / 99.950 / 0.817%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超18亿美元（含4.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 最终订单量超过15亿美元 (含4.85亿美元承销商订单，来自47个账户)，投资者地域分布为：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：银行70%、央行/养老基金/保险公司21%、基金8%、其他1%。 中国农业银行香港分行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行、农银国际、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、中国银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、中金公司、花旗、德国商业银行、中国工商银行伦敦分行、First Abu Dhabi Bank、Natixis、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行（Agricultural Bank of China Limited London Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行规模：3亿美元 期限及类型：3年期 固定利息 票面利率：0.80% (SA, 30/360) 发行价/发行收益率：99.950 / 0.817% 发行利差：T3 + 51bps 基准美国国债价格/收益率：100-06⅜ / 0.307% 基准美国国债：T 0 ⅜ 04/15/24 对冲美国国债价格/收益率：99-29⅞ / 0.159% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 04/30/23 对冲比率：151% 交割日：2021年5月18日 到期日：2024年5月18日 条款：US$200k / USD$1k；英国法；伦敦证交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 募集资金用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行、农银国际、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、中国银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、中金公司、花旗、德国商业银行、中国工商银行伦敦分行、First Abu Dhabi Bank、Natixis、浦发银行香港分行 B&D：汇丰 ISIN / Common Code: XS2337501071 / 233750107 TOE: 21:58HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。