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资讯 · 2019/11/27 13:25:32

11月27日境内信用债定价更新:南京徐庄高新、如东民泰、山东高速、运和城投、上虞城投、青岛城建租赁、株洲城发、盐城新南城投、南通城建、云南城投、盐城国投

-------以下债券于2019-11-22发行------- 债券全称:南京徐庄高新技术产业集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期) 债券简称:19徐庄02 债券类型:私募债 发行人:南京徐庄高新技术产业集团有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 评级机构:上海新世纪 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-26 到期日期:2024-11-26 期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):12 实际发行规模(亿):8 募集资金用途:拟用于补充流动资金不超过2亿,拟用于偿还金融机构借款不超过10亿元 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5% 发行利率:5.2% 主承销商:长江证券,中信建投 债券全称:如东县民泰城乡建设工程有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) 债券简称:19民泰03 债券类型:私募债 发行人:如东县民泰城乡建设工程有限公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构: 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-26 到期日期:2024-11-26 期限:5 (2+2+1) ,第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):12 募集资金用途:不超过2亿用于偿还公司有息债务,其余用于补充营运资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5% 发行利率:7.28% 主承销商:东亚前海证券 债券全称:山东高速集团有限公司2019年度第四期中期票据 债券简称:19鲁高速MTN004 债券类型:一般中期票据 发行人:山东高速集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:中诚信国际 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-26 到期日期:2022-11-26 期限:3 计划发行量(亿):15 募集资金用途:5亿元用于补充流动资金,10亿元用于偿还发行人银行借款,债务融资工具等有息债务 付息频率:每年付息1次 利率说明: 发行利率:3.57% 主承销商:北京银行、中国银行 -------以下债券于2019-11-25发行------- 债券全称:扬州市运和城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 债券简称:19运和01 债券类型:私募债 发行人:扬州市运和城市建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构: 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-25 到期日期:2024-11-25 期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):7.5 实际发行规模(亿):未发行 募集资金用途:用于偿还“16运和债”本金及利息 付息频率:每年付息1次 利率说明: 发行利率:未发行 主承销商:国泰君安证券,中信建投证券,东吴证券 债券全称:扬州市运和城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 债券简称:19运和02 债券类型:私募债 发行人:扬州市运和城市建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构: 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-25 到期日期:2024-11-25 期限:5 (2+2+1) ,第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):7.5 实际发行规模(亿):15 募集资金用途:用于偿还“16运和债”本金及利息 付息频率:每年付息1次 利率说明: 发行利率:6.68% 主承销商:国泰君安证券,中信建投证券,东吴证券 债券全称:绍兴市上虞城市建设集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) 债券简称:19虞城01 债券类型:私募债 发行人:绍兴市上虞城市建设集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 评级机构: 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-28 到期日期:2024-11-28 期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):10 募集资金用途:用于偿还公司债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5% 发行利率:4.18% 主承销商:国信证券 债券全称:青岛城乡建设融资租赁有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) 债券简称:19青租02 债券类型:私募债 发行人:青岛城乡建设融资租赁有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AA 评级机构:上海新世纪 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-28 到期日期:2024-11-28 期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):15 募集资金用途:拟将9.75亿用于偿还公司债务,余款用于补充营运资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4%-5.2% 发行利率:4.68% 主承销商:海通证券,中信建投证券,华泰联合证券 债券全称:株洲市城市建设发展集团有限公司2019年度第二期中期票据 债券简称:19株洲城建MTN002 债券类型:一般中期票据 发行人:株洲市城市建设发展集团有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:东方金诚 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-26 到期日期:2024-11-26 期限:5 计划发行量(亿):5 募集资金用途:全部用于偿还到期债务 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4%-5.3% 发行利率:4.63% 主承销商:中信建投证券、中信银行 债券全称:盐城市城南新区开发建设投资有限公司2019年度第四期中期票据 债券简称:19盐城城南MTN004 债券类型:一般中期票据 发行人:盐城市城南新区开发建设投资有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:大公国际 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-27 到期日期:2024-11-27 期限:5 计划发行量(亿):5 募集资金用途:全部用于偿还发行人本部及下属子公司的有息债务本息 付息频率:每年付息1次 利率说明: 发行利率:4.87% 主承销商:招商银行 债券全称:南通城市建设集团有限公司2019年度第一期短期融资券 债券简称:19南通城建CP001 债券类型:一般短期融资券 发行人:南通城市建设集团有限公司 债项评级/主体评级:A-1/AAA 评级机构:中诚信国际 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-27 到期日期:2020-11-27 期限:1 计划发行量(亿):10 募集资金用途:用于偿还发行人及下属公司有息债务本息 付息频率:到期一次还本付息 利率说明: 发行利率:3.3% 主承销商:招商银行 债券全称:云南省城市建设投资集团有限公司2019年度第十期超短期融资券 债券简称:19云城投SCP010 债券类型:超短期融资债券 发行人:云南省城市建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 评级机构: 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-27 到期日期:2020-05-25 期限:180天 计划发行量(亿):10 募集资金用途:归还云南城投有息债务 付息频率:到期一次还本付息 利率说明: 发行利率:4.8% 主承销商:浦发银行 债券全称:盐城市国有资产投资集团有限公司2019年度第四期超短期融资券 债券简称:19盐城国投SCP004 债券类型:超短期融资债券 发行人:盐城市国有资产投资集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构: 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-27 到期日期:2020-08-23 期限:270天 计划发行量(亿):19 募集资金用途:偿还发行人到期债务本息 付息频率:到期一次还本付息 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.5%(修改为5%-6%) 发行利率:尚未公布 主承销商:华夏银行 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。