11月27日境内信用债定价更新:南京徐庄高新、如东民泰、山东高速、运和城投、上虞城投、青岛城建租赁、株洲城发、盐城新南城投、南通城建、云南城投、盐城国投
-------以下债券于2019-11-22发行-------
债券全称:南京徐庄高新技术产业集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称:19徐庄02
债券类型:私募债
发行人:南京徐庄高新技术产业集团有限公司
债项评级/主体评级:AA/AA
评级机构:上海新世纪
发行日:2019-11-22
起息日期:2019-11-26
到期日期:2024-11-26
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):12
实际发行规模(亿):8
募集资金用途:拟用于补充流动资金不超过2亿,拟用于偿还金融机构借款不超过10亿元
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率:5.2%
主承销商:长江证券,中信建投
债券全称:如东县民泰城乡建设工程有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19民泰03
债券类型:私募债
发行人:如东县民泰城乡建设工程有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:
发行日:2019-11-22
起息日期:2019-11-26
到期日期:2024-11-26
期限:5 (2+2+1) ,第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):12
募集资金用途:不超过2亿用于偿还公司有息债务,其余用于补充营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率:7.28%
主承销商:东亚前海证券
债券全称:山东高速集团有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称:19鲁高速MTN004
债券类型:一般中期票据
发行人:山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-11-22
起息日期:2019-11-26
到期日期:2022-11-26
期限:3
计划发行量(亿):15
募集资金用途:5亿元用于补充流动资金,10亿元用于偿还发行人银行借款,债务融资工具等有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:3.57%
主承销商:北京银行、中国银行
-------以下债券于2019-11-25发行-------
债券全称:扬州市运和城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:19运和01
债券类型:私募债
发行人:扬州市运和城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-25
到期日期:2024-11-25
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):7.5
实际发行规模(亿):未发行
募集资金用途:用于偿还“16运和债”本金及利息
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:未发行
主承销商:国泰君安证券,中信建投证券,东吴证券
债券全称:扬州市运和城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:19运和02
债券类型:私募债
发行人:扬州市运和城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-25
到期日期:2024-11-25
期限:5 (2+2+1) ,第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模(亿):7.5
实际发行规模(亿):15
募集资金用途:用于偿还“16运和债”本金及利息
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:6.68%
主承销商:国泰君安证券,中信建投证券,东吴证券
债券全称:绍兴市上虞城市建设集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19虞城01
债券类型:私募债
发行人:绍兴市上虞城市建设集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-28
到期日期:2024-11-28
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):10
募集资金用途:用于偿还公司债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率:4.18%
主承销商:国信证券
债券全称:青岛城乡建设融资租赁有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19青租02
债券类型:私募债
发行人:青岛城乡建设融资租赁有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AA
评级机构:上海新世纪
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-28
到期日期:2024-11-28
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):15
募集资金用途:拟将9.75亿用于偿还公司债务,余款用于补充营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4%-5.2%
发行利率:4.68%
主承销商:海通证券,中信建投证券,华泰联合证券
债券全称:株洲市城市建设发展集团有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称:19株洲城建MTN002
债券类型:一般中期票据
发行人:株洲市城市建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:东方金诚
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-26
到期日期:2024-11-26
期限:5
计划发行量(亿):5
募集资金用途:全部用于偿还到期债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4%-5.3%
发行利率:4.63%
主承销商:中信建投证券、中信银行
债券全称:盐城市城南新区开发建设投资有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称:19盐城城南MTN004
债券类型:一般中期票据
发行人:盐城市城南新区开发建设投资有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:大公国际
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-27
到期日期:2024-11-27
期限:5
计划发行量(亿):5
募集资金用途:全部用于偿还发行人本部及下属子公司的有息债务本息
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:4.87%
主承销商:招商银行
债券全称:南通城市建设集团有限公司2019年度第一期短期融资券
债券简称:19南通城建CP001
债券类型:一般短期融资券
发行人:南通城市建设集团有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-27
到期日期:2020-11-27
期限:1
计划发行量(亿):10
募集资金用途:用于偿还发行人及下属公司有息债务本息
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:3.3%
主承销商:招商银行
债券全称:云南省城市建设投资集团有限公司2019年度第十期超短期融资券
债券简称:19云城投SCP010
债券类型:超短期融资债券
发行人:云南省城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-27
到期日期:2020-05-25
期限:180天
计划发行量(亿):10
募集资金用途:归还云南城投有息债务
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:4.8%
主承销商:浦发银行
债券全称:盐城市国有资产投资集团有限公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称:19盐城国投SCP004
债券类型:超短期融资债券
发行人:盐城市国有资产投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:
发行日:2019-11-25
起息日期:2019-11-27
到期日期:2020-08-23
期限:270天
计划发行量(亿):19
募集资金用途:偿还发行人到期债务本息
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.5%(修改为5%-6%)
发行利率:尚未公布
主承销商:华夏银行
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