远东宏信3年期美元债券定价T3+215bps，规模5亿美元，最终订单超28.5亿美元

远东宏信（3360.HK）本周二（4月9日）定价一笔 Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押债券 FEHorizon 6.625 04/16/2027，初始价T3+250bps区域，最终指导价T3+215bps，发行价T3+215bps / 99.799 / 6.700% yield。 该交易受到市场的欢迎，新债的最终订单量超过28.5亿美元 (包含4.98亿美元承销商订单 + 5280万美元 ADD’L SFC PROP)，来自203个账户，投资者地域分布为：亚太地区 86%、EMEA 14%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 86%、银行/金融机构 6%、私人银行/公司投资者 5%、保险公司/主权财富基金 3%。 债券由远东宏信直接发行，募集资金用于发行人的营运资金和一般公司用途。在获得中国相关政府机构的所有必要批准后，所得款项还可以通过公司间贷款的方式转贷给发行人的境内子公司。 法国巴黎银行、星展银行、远东宏信国际证券、国泰君安国际、MUFG、渣打银行、UBS (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行 (国际)、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理银行、国信证券 (香港)、兴业银行香港分行、SMBC Nikko 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行是根据发行人的40亿美元中期票据及永续证券计划提取。发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法），承销商法律顾问是方达（英国法）、天元律师事务所（中国法）；发行人审计师是安永。 条款概要如下： 发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- Stable (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) 格式：Regulation S (Category 1)，根据发行人的40亿美元中期票据及永续证券计划提取 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 期限：3年 发行规模：5亿美元 票面利率：6.625% (S/A, 30/360) 发行利差：CT3 + 215bps 发行价格/收益率：99.799 / 6.700% 基准美国国债 (Pricing)：T 4 ¼ 03/15/27 (CT3) 基准美国国债价格/收益率：99-057 / 4.550% 对冲美国国债 (Hedge)：T 4 ½ 03/31/26 (CT2) 对冲美国国债价格/收益率：99-177 / 4.736% 对冲比率：144% 定价日：2024年4月9日 交割日：2024年4月16日 (T+5) 到期日：2027年4月16日 募集资金用途：发行票据的募集资金净额拟用于发行人的营运资金和一般公司用途。在获得中国相关政府机构的所有必要批准后，所得款项还可以通过公司间贷款的方式转贷给发行人的境内子公司。 最小面值/增量：USD 200,000 / USD 1,000 上市：港交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 (按字母表排序)：法国巴黎银行、星展银行、远东宏信国际证券、国泰君安国际、MUFG、渣打银行、UBS (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序)：交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行 (国际)、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理银行、国信证券 (香港)、兴业银行香港分行、SMBC Nikko B&D：UBS 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2800583606 TOE：10:46PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。