东风汽车定价3年和5年期欧元债，规模合计6亿欧元

东风汽车集团股份有限公司（Dongfeng Motor Group Company Limited，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，489 HK，简称“东风汽车”）周二定价2笔Reg S、合计6亿欧元本金额、有担保、高级无抵押定息债券，其中： 3年期、5亿欧元债券Dongfeng 1.15 10/23/21，初始价MS + 120bps区域，最终指导价MS + 110-115bps（WPIR），发行价MS + 110bps / 99.947； 5年期、1亿欧元债券Dongfeng 1.606 10/23/23，发行价MS + 120bps / 100。 5年期债券是应投资者需求而后加的。 债券发行人是东风汽车（香港）国际有限公司（Dongfeng Motor (Hong Kong) International CO., Limited，东风汽车的间接全资附属公司），担保人是东风汽车，债券预期评级A2 / A（穆迪/标普），募集资金将用于东风汽车的再融资及一般企业用途。债券发行后，在爱尔兰证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k / EUR1k。 债券包含Change of Control Investor Put（at 101%）。 中国银行、德意志银行、汇丰银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、法国巴黎银行、中国工商银行、法兴银行（Société Générale Corporate & Investment Banking）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年10月23日交割。 东风汽车集团股份有限公司是东风汽车集团有限公司（Dongfeng Motor Corporation）的主要子公司。东风汽车集团有限公司按2017年销量计算是中国第二大汽车制造商，其产品线全面覆盖乘用车和商用车。 东风汽车集团股份有限公司于2005年在香港联交所上市。该公司由东风汽车集团有限公司持股66.9%，后者为国务院国资委拥有的全资企业。 “东风汽车的评级计入了两个子级的评级提升，”穆迪表示。 华尔街交易员的数据显示，东风汽车现有一笔5亿欧元债券Dongfeng 1.6 10/28/18即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。