中国铁建将于6月27日行权赎回10亿美元的3.97%永续证券

中国铁建股份有限公司（1186.HK，“中国铁建”）5月28日自愿公告，将赎回1,000,000,000美元3.97%的有担保永续证券 CRCC 3.97 Perp (XS2014269018)。 证券发行人是铁建诚安有限公司，担保人是中国铁建。 兹提述中国铁建股份有限公司 (“公司”) 日期为2019年6月21日及2019年6月27日之公告，内容有关由铁建诚安有限公司 (“发行人”) 发行并由中国铁建担保的1,000,000,000美元3.97%的有担保永续证券 (“2019年证券”)。 于本公告日期，发行人已根据2019年证券之条款及条件向2019年证券之受托人及持有人发出通知，发行人将于2024年6月27日 (“赎回日期”) 赎回所有已发行2019年证券，本金总额为1,000,000,000美元，加上截至该赎回日期的累计的任何分派。于赎回日期完成赎回后，所有已赎回的2019年证券将即时注销。 SereS的数据显示，CRCC 3.97 Perp 是一笔high step-up永续债：如果发行人不在首个可赎回日（2024-06-27）行权赎回，票息将重置并上浮300bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。