【PRICED】天风证券成功发行3亿美元2年期债券，发行收益率为5.1%，较初始价收窄50bps

发行人：TFI Overseas Investment Limited 担保人：天风国际证券集团有限公司、天风证券股份有限公司 天风国际评级：惠誉 BBB- (稳定) 天风证券评级：惠誉 BBB- (稳定) / 中诚信亚太 Ag- (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB- / 中诚信亚太 Ag- 发行类型：根据发行人10亿美元结构票据及中期票据计划提取的固定利率、高级无抵押票据 发行方式：Regulation S (Category 1, but no distribution to U.S. persons), Registered Form 币种及规模：3亿美元 票面利率：5.1%，S/A, 30/360 期限：2年期 发行收益率：5.1% 发行价格：100% 结算日：2026年5月21日 (T+5) 到期日：2028年5月21日 初始价格指导：5.6%区域 资金用途：现有债务再融资 细节：20万美元/1000美元面值，香港联交所，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际、中国银行、浙商银行香港分行、中信证券、兴业银行香港分行、国元证券（香港）、法国巴黎银行、KIS Asia 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、兴证国际、信银投资、华泰国际、东兴证券（香港）、中国银河国际、工银国际、建银国际、玉山商业银行香港分行、国泰君安国际、国都证券（香港）、海通国际、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、Star Sky Securities Limited、招商永隆银行、SMBC Nikko、中信建投国际、东吴证券香港 B&D：天风国际 ISIN：XS3269920388 共同代码：326992038 定价时间：香港时间21:23