中航国际5年期2亿美元债券，初始价T5+295区域

中航国际今日发行Reg S、5年期、最高2亿美元、高级无抵押债券，初始价T5+295区域。 中银国际（B&D）、国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银亚洲、丝路国际、东方证券（香港）、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：AVIC International Finance & Investment Limited 担保人：中国航空技术国际控股有限公司（AVIC International Holding Corporation，“中航国际”） 担保人评级：A- Stable / BBB- Stable (惠誉/标普) 预期发行评级：A- (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S 规模：最高2亿美元（上限） 期限：5年 交割日：T+5 到期日：2026年1月29日 初始价：T5 + 295bps区域 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动：101% Put 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 1-month par call 最小面值/增量：USD$200,000/US$1,000 适用法律：香港法 上市：港交所 联席全球协调人：中银国际（B&D）、国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中银国际、国泰君安国际、中国银行、工银亚洲、丝路国际、东方证券（香港）、民银资本 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。