河钢集团3年期美元债,初始价4.625%区域
河北省国资委全资持有的特大型钢铁集团——河钢集团有限公司(He Steel Group Co., Ltd.,简称“河钢集团”)正在担保发行RegS、3年期、固定利息、高级无抵押、基准规模美元债券,初始价定在4.625%区域。
倘最终发行,债券发行人将是Hesteel Hong Kong Co., Limited(河钢集团的境外全资附属公司),河钢集团提供无条件、不可撤销担保。所筹资金用于海外业务运营。
承销此次发行的是:渣打银行(B&D)、法国巴黎银行、澳新银行、中国银行、国泰君安国际、法国外贸银行(Natixis)、中泰国际。债券预计将于今日定价。
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