福建阳光集团3P2美元债，初始价7.25%区域

福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，以下称“阳光集团”）正在发行一笔3年期Puttable2（债券持有人可以在发行2年后以面额的100%将债券回售给发行人）、无评级、RegS、美元计价高级债券，初始价为7.25%区域。 倘最终发行，债券发行人将是Yango (Cayman) Investment Limited（阳光集团的境外全资附属公司），阳光集团提供无条件、不可撤销担保。所筹资金用于一般公司用途。 尚乘、瑞银、中信银行（国际）、中国丝路国际资本有限公司、民生银行香港分行承销此次发行。 阳光集团主营业务包括住宅地产开发（主要分布在福建、长三角，以及北京、广州、长沙、西安等地）、贸易（主要是有色金属贸易），此外，还涉足教育产业。住宅销售和贸易是阳光集团收入的主要来源，其中住宅销售是主要的利润来源。截至2015年底，阳光集团的总资产为702亿人民币。 截至2016年3月31日，吴洁女士直接持有阳光集团45.46%的股权，并通过与林腾蛟先生签署的《一致行动协议》合计享有阳光集团89.34%的表决权，为阳光集团的实际控制人。 阳光集团的住宅地产业务主体是深交所上市公司——阳光城集团股份有限公司（000671 SZ，Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”）。截至2016年3月底，阳光集团直接及间接持有阳光城31.25%股份，并透过其一致行动人享有阳光城41.42%的表决权，为阳光城的控股股东和实际控制人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。