【PRICED】中国三峡国际股份成功发行6亿欧元5年期绿色债券，发行利差为MS+48bps

发行人：中国三峡国际股份有限公司 发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定 预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉) 发行规则：Reg S (类别 2) 类型：固定利率、高级无抵押绿色债券 规模：6亿欧元 期限：5年期 发行利差：MS+48bps 息票率：2.875%、Annual、ACT/ACT 收益率：2.911% 发行价格：99.835 交割日：2025年12月1日 到期日：2030年12月1日 初始指导价：MS+90bps区域 交割日：2025年12月1日 资金用途：用于债务再融资。根据绿色融资框架，发行净额将用于为“符合条件的绿色项目类别”下的一个或多个新项目或现有项目提供全部或部分融资和/或再融资。 控制权变更回售：101% 其他条款：港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、德意志银行(B&D)、工银国际、摩根大通 联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、中信银行国际、民生银行香港分行、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、星展银行、法国外贸银行、渣打银行、瑞银集团 第二方意见提供人：穆迪 独家绿色结构顾问：摩根大通 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3221808705 定价时间：15:59 UKT