厦门象屿集团5.7% 2025年美元债增发1.9亿美元，增发价6.7% / 97.570

厦门象屿集团周四（1月12日）在原有债券 XMXiangyu 5.7 09/23/2025 的基础上完成1.9亿美元增发债券的定价。 该交易在周四早间向市场公布，初始价7.1%区域；此后，最终指导价收窄40基点到6.7% (the #)，最终定价在6.7% / 本金额的97.570%（另加应计利息），增发规模1.9亿美元，募集资金用于偿还现有离岸债务。 原有债券最初发行于2022年9月23日，初始规模3亿美元，募集资金也是用于离岸债务置换。本次增发及合并后，债券的总规模将增至4.9亿美元，基本覆盖了厦门象屿集团即将到期的5亿美元债券 XMXiangyu 4.5 01/30/2023 的再融资需求。 兴业银行香港分行（B&D）、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，集友银行、信银投资、兴证国际、华夏银行香港分行、农银国际、交银国际、华泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。兴业银行厦门分行、厦门国际银行、中信银行担任境内顾问（仅涉及境内事务）。 交银国际在最后阶段加入承销团，中国银行、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人/担保人法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是富而德（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是富而德（英国法）。发行人审计师是骏汇永丰会计师事务所，担保人审计师是容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。 条款概要如下： 发行人: 香港象屿投资有限公司（Hongkong Xiangyu Investment Co., Limited） 担保人: 厦门象屿集团有限公司（XMXYG Corporation，“厦门象屿集团”） 担保人评级: BBB+ Positive（联合国际） 预期发行评级: BBB+（联合国际） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 原有债券: 2022年9月23日发行的3亿美元债券 XMXiangyu 5.7 09/23/2025 (ISIN: XS2536688653) 增发规模: 1.9亿美元 增发后总规模: 4.9亿美元 合并: 原有债券和增发债券的 Registration Conditions 在各自的注册截止日期或之前获满足后，二者将合并及构成单一系列 增发收益率 / 增发价: 6.70% / 97.570%，另加2022年9月23日（含）至2023年1月17日（不含）的应计利息 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所 & 澳门金交所上市；英国法 增发债券定价日: 2023年1月12日 增发债券交割日: 2023年1月17日 (T+3) 到期日: 2025年9月23日 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、澳门国际银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 集友银行、信银投资、兴证国际、华夏银行香港分行、农银国际、交银国际、华泰国际 B&D: 兴业银行香港分行 境内顾问（仅涉及境内事务）：兴业银行厦门分行、厦门国际银行、中信银行 临时ISIN: XS2576128727 TOE: 22:53 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。