腾讯控股定价四期限合计41.5亿美元债券，峰值订单超210亿美元

腾讯（700.HK）纽约时间周四（4月15日）定价四种期限的Reg S/144A、本金额合计41.5亿美元、高级无抵押美元债，其中： 10年期、5亿美元债券 Tencent 2.88 04/22/2031，初始价T10 + 165bps区域，最终指导价T10 + 130bps (#)，发行价T10 + 130bps； 20年期、9亿美元债券 Tencent 3.68 04/22/2041，初始价T20 + 175bps区域，最终指导价T20 + 150bps (#)，发行价T20 + 150bps； 30年期、17.5亿美元债券 Tencent 3.84 04/22/2051，初始价OLB30 + 185bps区域，最终指导价OLB30 + 155-160bps (WPIR)，发行价OLB30 + 155bps； 40年期、10亿美元债券 Tencent 3.94 04/22/2061，初始价OLB30 + 195bps区域，最终指导价OLB30 + 165-170bps (WPIR)，发行价OLB30 + 165bps。 香港时间周四晚间（20:00PM）左右（美国开盘前），四笔新债的订单累积到逾80亿美元 (含7亿美元承销商订单)；到香港时间接近周五凌晨/纽约时间周四中午，新债的最终指导价宣布时，订单合计超过210亿美元 (含7亿美元承销商订单)。因此，来自美国投资者的订单量估计较大。 摩根士丹利、美银证券、高盛（亚洲）、汇丰银行担任本次发行的联席全球协调人，中国银行（香港）、交银国际、中金公司、中信里昂证券、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行达到了“约40亿美元”的预期规模，但显著小于去年：腾讯上次发债是在2020年5月底，彼时，Reg S/144A、四期限、合计60亿美元债券峰值订单高达360亿美元。 条款概要如下： 发行人：腾讯控股有限公司（Tencent Holdings Limited，700.HK，“腾讯”） 发行人评级：A1 稳定 / A+ 稳定 / A+ 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：144A / Reg S，根据现有的300亿美元全球中期票据计划提取 期限：10年 | 20年 | 30年 | 40年 发行规模：5亿美元 | 9亿美元 | 17.5亿美元 | 10亿美元 票面利率：2.88% | 3.68% | 3.84% | 3.94% 发行价：99.991 | 99.972 | 99.965 | 99.960 发行收益率：2.881% | 3.682% | 3.842% | 3.942% 发行利差： T10+130bps | T20+150bps | OLB30+155bps | OLB30+165bps 基准及对冲美国国债：T 1 ⅛ 02/15/31 | T 1 ⅞ 02/15/41 | T 1 ⅝ 11/15/50 | T 1 ⅝ 11/15/50 交割日：2021年4月22日（T + 5） 到期日：2031年4月22日 | 2041年4月22日 | 2051年4月22日 | 2061年4月22日 发行人赎回选择权I (Make-Whole-Calls)：T+20bp | T+25bp | T+25bp | T+25bp 发行人赎回选择权II (Par Call)：3 months Par Call | 6 months Par Call | 6 months Par Call | 6 months Par Call 所得款项用途：一般公司用途（所得款项净额将约为41.3亿美元） 条款：香港联交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人：摩根士丹利、美银证券、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行（香港）、交银国际、中金公司、中信里昂证券、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行、UBS 10年和20年期债券B＆D：高盛（亚洲）有限责任公司 30年和40年期债券B＆D：摩根士丹利 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。