珠海华发集团增发2020年到期美元债券，初始价3.75%区域

珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB / Stable，“华发集团”）正在增发现有的一笔2亿美元高级无抵押债券ZHUHAI HUAFA 3.5% 01/26/20（剩余期限2.85年），增发的初始价定在3.75%区域，预期将于今日定价。债券发行后，即与原有债券合并为单一系列。 ZHUHAI HUAFA 3.5% 01/26/20由Huaxing Investment Holdings Company Limited发行，华发集团提供担保，评级与担保人评级相同，为BBB（惠誉）。此次发行所筹资金将用于一般公司用途。 承销此次发行的是华金国际（Huajin International）、中信银行国际、建银亚洲、CNCB HK Capital、星展银行、汇丰、中国工商银行。 现有债券ZHUHAI HUAFA 3.5% 01/26/20发行于2017年1月20日，现金发行价为99.944，它的3月23日指导价（中间价）在100，对应的YTM为3.5%。 华发集团的主营业务包括房地产开发、土地一级开发、大宗商品批发（燃料油、煤炭、化工产品、钢材等）。珠海市国资委全资持有华发集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。