更新：交银国际拟发美元债券，电话会6月21日起召开

* 补充了预期发行规模、期限、定价日。 交银国际控股有限公司（BOCOM International Holdings Company Limited，3329.HK，“交银国际”）拟发行Reg S、5年期、高级无抵押、美元计价、基准规模、固定利息票据。 公司已委任交银国际、交通银行、渣打银行、汇丰、兴业银行香港分行、中金公司为联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，并委任农银国际、澳新银行、中国银行、东亚银行、上银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、工银亚洲、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际为联席账簿管理人以及联席牵头经办人，自6月21日起，安排召开连串固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早6月22日簿记定价。 票据将根据交银国际盛放有限公司（BOCOM International Blossom Limited，“发行人”）的5亿美元中票计划提取发行，由交银国际无条件及不可撤销担保。 发行人是交银国际全资拥有的离岸SPV，交银国际是交通银行持股73.1%的子公司。惠誉认为，交银国际是交通银行的一家核心子公司，因其对于交通银行是一个提供证券业务及相关金融服务的综合平台。交银国际主要在香港从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款与资产管理及顾问业务。 交银国际的主体评级是A3 Stable / A Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是A (惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。