香港按揭证券拟发美元/港元/离岸人民币计价的社会责任债券，电话会9月4日召开、最早9月5日定价

9月4日消息，香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，标普：AA+ Stable，穆迪：Aa3 Stable，“发行人”）已委任银行于9月4日安排召开一系列固定收益投资者电话会，视市场情况而定，发行人可能随后发行美元/港元/离岸人民币计价的Reg S、高级无抵押、固定利息、社会责任债券（Social Notes）。 债券将根据发行人的中期票据计划提取。拟发行债券的预期发行评级是 AA+ / Aa3 (标普/穆迪)。 视市场情况而定，债券最早明日（9月5日）定价。 就美元基准规模、5年期、高级无抵押、固定利息、社会责任债券的发行而言，发行人已委任花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、中银香港、法国巴黎银行、星展银行、摩根大通、瑞穗为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就港元基准规模、2年期、高级无抵押、固定利息、社会责任债券的发行而言，发行人已委任中银香港、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、法国巴黎银行、花旗、星展银行、瑞穗、大华银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就离岸人民币基准规模、3年期、高级无抵押、固定利息、社会责任债券而言，发行人已委任中银香港、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、中信银行 (国际)、建银亚洲、花旗、工银亚洲、瑞穗为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东方汇理银行、汇丰担任联席社会责任、绿色、可持续结构银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。