齐鲁高速拟发2亿美元境外债券,招标全球协调人
8月5日消息,齐鲁高速公路股份有限公司(Qilu Expressway Company Limited,01576.HK,“齐鲁高速”)2022年发行境外债券全球协调人选聘项目公开招标。
该项目募集资金用于项目建设及补充流动资金,项目计划发行境外债券2亿美元(以发改备案额度为准),债券期限不超过叁年。
全球协调人需提供此次债券发行过程的全部服务工作,包括但不限于:负责组织中介机构并设计发行方案、制作发行申报材料、上报监管机构;组织承销团承销,并配合公司完成债券的发行工作;能够提供投融资、资本运作等方面专业咨询,协助公司制定资本运作方案。服务期限为项目实施之日起1年内。
投标人需具备境外债券发行资质,同时持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照(第1号︰ 证券交易;第4号︰ 就证券提供意见),且具备类似业绩:近五年(2017年1月1日至今)至少具有一个及以上的境外发行债券业绩。项目不接受联合体投标。
招标文件获取时间为2022-8-5 至 2022-8-10 17:00,投标文件递交截止时间为2022-8-25 09:30,开标时间为2022-8-25 09:30(详见公司官网 http://www.qlecl.com/)。
齐鲁高速公路股份有限公司为山东高速集团旗下港股高速公路板块上市公司,股票代码:01576.HK,负责济菏高速 (G35)、德上高速 (G0321) 和莘南高速 (S28) 共240.8公里高速公路的建设、养护、管理及道路运营任务。
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