9月8日一级市场回顾：建信租赁、广发控股香港、湖州南浔旅投、正商集团、招商证券国际、招银租赁、光大银行卢森堡分行、湖南金霞发展集团、青岛西海岸海控集团

一级市场周三活跃，不过大多为投资级新交易。 【NEW DEAL】 建信租赁5年期美元债，初始价T5 + 140bps区域，最终指导价T5 + 90bps (#)，订单超40亿美元（含10.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 广发控股香港3年期美元债（南洋商业银行SBLC），初始价T3 + 115bps区域，最终指导价T3 + 73bps (THE #)，订单超28.5亿美元 (含19.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 湖州南浔旅投2.92年期美元债（工商银行浙江省分行SBLC），初始价1.930%区域，最终指导价1.85%，预期发行规模为“美元基准规模”。 正商集团2年期美元债（交换要约额外新票据），最终指导价12.50% (#)，发行规模待定。 【MANDATE】 招商证券国际拟发3年期5亿美元高级债券，电话会9月8日起召开，最早9月9日定价。 UPDATE: 招银租赁拟发美元及欧元计价的“碳中和”主题绿色债券，电话会9月8日召开，最早9月9日定价。其中，美元债券预计为3年 + 5年期，规模为“美元基准规模”；欧元债预计为3年期，规模为2亿欧元。 【PRICED】 光大银行卢森堡分行3年期美元债定价T3+40bps，规模5亿美元，订单超20亿美元。 【其他消息】 湖南金霞发展集团有限公司公布境外发债全球协调人采购意向，发行规模不超过3亿美元。 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（“青岛西海岸海控集团”）寻求发行境外债券，招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。