中国船舶工业集团（中船集团）拟维好发行美元和欧元债券，工商银行上海分行提供SBLC

中国船舶工业集团有限公司（China State Shipbuilding Corporation Limited，简称“中船集团”）已委任中国工商银行、巴克莱、建银国际为联席全球协调人，以及，委任中国工商银行、巴克莱、建银国际、中国银行、交通银行、上银国际、兴业银行香港分行、法兴银行（SG CIB）为联席账簿管理人，自9月10日起，于新加坡、香港、法兰克福、伦敦安排召开一连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S only、“维好 + SBLC”信用结构、美元和欧元计价、高级无抵押债券，其中，美元债券为3年期，欧元债券为5年期。 拟发行美元和欧元债券皆由中船集团提供维好协议（Keepwell Deed），并由中国工商银行上海市分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Shanghai Municipal Branch）提供备用信用证（Standby Letter of Credit, “SBLC”）。 美元债券发行人将是CSSC Capital One Limited，欧元债券发行人则是CSSC Capital Two Limited。二者皆是中船集团全资拥有的特殊目的实体（SPV）。 美元和欧元债券预期评级为A1（穆迪）。 中船集团是一家央企。截至2017年底，中船集团旗下拥有中国船舶工业股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船钢构工程股份有限公司3家上市公司，以及数家造修船企业和船舶配套企业。 2018年7月17日，国家发改委公布，中国船舶工业集团有限公司境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。