天齐锂业寻求发行境外美元债券，总规模不超过5亿美元

天齐锂业股份有限公司（Tianqi Lithium Corporation，002466.SZ，简称“公司”或“天齐锂业”）7月3日公告，公司董事会于2019年7月3日审议通过了《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》，据此，董事会同意公司全资子公司天齐邦德有限公司（暂定名，英文名称：Tianqi bond Co., Ltd，简称“天齐邦德”或“发行人”，如最终成立的全资子公司名称有变化，则以实际名称为准）为发行主体发行境外美元债券，由天齐锂业为本次发行境外债券提供跨境担保，并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。本次发行尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 发行方案如下： （一）发行主体：天齐邦德有限公司（暂定名，注册于英属维京群岛）； （二）发行方式：根据S规则（Regulation S）发行； （三）发行规模：在决议有效期内，发行总规模不超过5亿美元（含5亿美元），可一次发行或分期发行。具体发行规模由获授权人士根据公司资金需求以及发行时市场状况最终确定； （四）债券种类：境外美元债券； （五）发行期限：不超过5年（具体发行期限最终由董事会或经董事会合法授权的人士及主承销商根据市场情况确定）； （六）发行利率：根据发行时境外债券市场情况确定； （七）资金用途：拟用于偿还公司下属子公司借用的部分境外中长期银团贷款或经境外中长期银团贷款行同意的其他负债； （八）担保措施：天齐锂业为发行人于境外债券项下的清偿义务提供全额、无条件及不可撤销的连带保证担保； （九）上市地点：香港联合交易所有限公司或新加坡交易所； （十）决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月。 SereS的数据显示，天齐锂业现有一笔3亿美元债券TianqiLithium 3.75 11/28/22（穆迪Ba2）在二级市场流通。 穆迪在2019年6月18日将天齐锂业降入高收益等级：撤销Baa3发行人评级，同时授予Ba2公司家族评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。