3月12日美元债发行人境内信用债券发行一览：万科、蓝光发展、九龙江集团、淮安控股、云投集团、扬州经开、河钢集团、上港集团、金地集团
2020-03-12
债券全称：万科企业股份有限公司2020年面对合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20万科01
债券类型：一般公司债
发行人：万科企业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-16
到期日期：2025-03-16
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：12.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还即将到期或回售的公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.6%-3.6%
发行利率：
主承销商：中信证券
债券全称：万科企业股份有限公司2020年面对合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20万科02
债券类型：一般公司债
发行人：万科企业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-16
到期日期：2027-03-16
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：12.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还即将到期或回售的公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：中信证券
债券全称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20蓝光02
债券类型：一般公司债
发行人：四川蓝光发展股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-16
到期日期：2023-03-16
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还行权的公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：中信证券，中山证券，中泰证券，国信证券，申万宏源证券
债券全称：漳州市九龙江集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20漳九01
债券类型：私募债
发行人：漳州市九龙江集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-16
到期日期：2025-03-16
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.5%
发行利率：
主承销商：兴业证券，华泰联合证券，平安证券
债券全称：淮安开发控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20淮开01
债券类型：私募债
发行人：淮安开发控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-16
到期日期：2025-03-16
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.5%
发行利率：
主承销商：国海证券，天风证券
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20云投MTN003
债券类型：中期票据
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-16
到期日期：2025-03-16
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期公司债券和补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：扬州经济技术开发区开发总公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20扬州经开MTN003
债券类型：中期票据
发行人：扬州经济技术开发区开发总公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-13
到期日期：2025-03-13
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人本部的债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：河钢集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20河钢集MTN002
债券类型：中期票据
发行人：河钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-16
到期日期：2025-03-16
期限：5
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于到期兑付发行人发行的河钢集团有限公司2017年度第二期中票票据
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：上海国际港务（集团）股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20沪港务SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-13
到期日期：2020-09-09
期限：180天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金及偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：宁波银行
债券全称：金地（集团）股份有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20金地SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：金地（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-12
起息日期：2020-03-16
到期日期：2020-12-11
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人自身到期的债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.3%-3.3%
发行利率：
主承销商：上海银行
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