国美零售开始美元债交换要约，拟同步发行额外新债券

国美零售控股有限公司（Gome Retail Holdings Limited，标普：B+ negative，493.HK，“国美零售”或“公司”或“发行人”）11月6日公告，公司开始就由美国境外非美籍人士持有的未到期现有债券根据交换上限进行交换要约（Exchange Offer）。 除交换要约外，公司正在进行另一项独立的同步新资金发行（Concurrent New Money Issuance），以发行额外新债券募集资金。 公司将寻求新债券于新交所上市。 【交换要约】 交换要约已于11月6日开始，交换标的为4.76亿美元的Gome 5 03/10/2020 (XS1556170394，简称“现有债券”)，交换代价为（现有债券本金额每1,000美元而言）：新债券本金额合计1,010美元，另加现有债券的应计利息（以现金支付），另加“替代新债券任何零碎金额的现金”。交换上限为2亿美元。 新债券将由国美零售直接发行，将为Reg S、2021年到期、美元计值、高级债券。 公司将于11月8日或前后公布新债券的最低收益率。新债券的最终利率预期将于同步新资金发行定价时设定。 公司将不会就交换要约收到任何现金所得款项。交换要约的主要目的乃为现有债券进行再融资并改善公司的债务结构，以使集团能够更稳定地发展，并加强其资产负债表及现金流量管理。 公司已委任巴克莱担任交换要约的交易经理，并委任D.F. King担任资料及交换代理。 【同步新资金发行】 除交换要约外，公司正在进行另一项独立的同步新资金发行，以发行额外新债券募集资金。倘同步新资金发行完成，公司会将同步新资金发行现金所得款项净额用于为现有债券及公司若干其他现有债务进行再融资。在同步新资金发行中出售的任何额外新债券将与交换要约中发行的相应新债券（“交换要约新债券”）具备相同条款，并与之构成单一系列。 公司已委任巴克莱为同步资金发行的独家全球协调人，并委任巴克莱、交银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 连串固定收益投资者会议将于11月6日起，在新加坡、香港召开。 拟发行新债券的预期评级是B（标普）。 进行同步新资金发行旨在为现有债券及公司若干其他现有债务进行再融资。 【时间表】 2019年11月6日：交换要约开始。 2019年11月8日或前后：公布新债券的最低收益率。 2019年11月13日：交换截止时间。 于交换截止时间后在实际可行情况下尽快：公布 (i) 于交换截止时间前收到的交换请求数量、将发行的交换要约新债券的最终合计本金总额，(ii) 厘定新债券的最终利率及收益率及 (iii) 对同步新资金发行 (如有) 进行定价。 2019年11月21日或前后：新债券结算、向合资格持有人交付交换代价。 2019年11月22日或前后：新债券于新交所挂牌上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。