成都兴蜀投资开发有限责任公司2亿美元等值境外债券项目,天风国际/汇生证券联合体为拟定中标承销商(中标候选人第一名)
11月4日消息,成都兴蜀投资开发有限责任公司2022(或2023)年境外债券发行境外承销商项目结果公示,拟定中标人是: 天风国际证券与期货有限公司 (含联合体: 汇生证券有限公司),中标价为募集资金的0.49%。
项目的中标候选人前三名如下:
- 第一名:(牵头人) 天风国际证券与期货有限公司;(成员单位) 汇生证券有限公司
- 第二名:国泰君安证券 (香港) 有限公司
- 第三名:中国银河国际证券 (香港) 有限公司
公示期到11月11日。
SereS Deal Pipeline的资料显示,该公司是在10月11日宣布该项目的公开招标,开标时间在11月1日。根据该项目,公司拟发行最高2亿美元 (或等值外币) 境外债券,期限不超过3年。项目概况如下:
- 项目名称: 成都兴蜀投资开发有限责任公司2022 (或2023) 年境外债券发行境外承销商项目
- 发行主体: 成都兴蜀投资开发有限责任公司
- 发行规模: 不超过2亿美元 (或等值外币) (中标人进场后,根据财务状况进行调整)
- 发行期限: 不超过3年
- 票面年利率: 根据市场情况确定
- 债券募集用途: 根据招标人的实际情况提出合理化的募集资金用途
成都兴蜀投资开发有限责任公司由崇州市国有资产监督管理和金融工作局100%持股。崇州为四川省辖县级市,由成都市代管。
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