【NEW DEAL】招银金融租赁拟发行3年期浮息美元绿色债券，初始价格指导为SOFR+105bps区域

发行人：CMB International Leasing Management Limited 维好协议及资产购买契据提供方：招银金融租赁有限公司 发行人评级：A-（稳定） by 标普 维好协议及资产购买契据提供方评级：A2（稳定） by 穆迪 / A-（稳定） by 标普 预期债项评级：A2 by 穆迪 发行格式：Regulation S（类别2），高级无抵押“清洁电力”主题绿色票据，从发行人的200亿美元中期票据计划中提取 货币及规模：美元基准规模 期限及类型：3年期浮动利率票据 初始价格指导：SOFR+105bps区域 SOFR惯例：5天观察期转换 选择性赎回：1个月面值赎回 资金用途：票据净收益将用于融资和/或再融资与太阳能发电相关的合格绿色项目，详见“可持续融资框架”中的“可再生能源”类别 面值：20万美元/1000美元面值；香港交易所上市；英国法律 清算系统：Euroclear/Clearstream 结算日：2026年7月28日（T+5） 联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、招银欧洲、中国银行、渣打银行、澳新银行、中国农业银行香港分行、交通银行、交银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、法国东方汇理银行、国泰君安国际、汇丰银行、工银亚洲、工银新加坡、兴业银行香港分行、MUFG、上海浦东发展银行香港分行、SMBC Nikko、大华银行 联席绿色结构行：汇丰银行、法国东方汇理银行 第二方意见提供方：穆迪 B&D：渣打银行 ISIN码：XS3443285013 通用代码：344328501 时间安排：最早今日定价